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通威股份(600438)：硅料龙头地位稳固 HJT解决方案有望推出
事件描述
通威股份发布2024 年半年报，通威2024H1 公司实现收入437.97 亿元，股份硅料同比下降40.87%;归母净利-31.29 亿元;其中，地位2024Q2 实现收入242.27 亿元，稳固望推同比下降40.66%，解决方环比增长23.79%;归母净利-23.43 亿元。通威
事件评论
硅料方面，股份硅料公司2024H1 实现销量22.89 万吨，地位上半年国内市占率超过25%;公司在提高N 型硅料出货占比同时追求极致降本，稳固望推目前单位综合电耗降至50 度以下，解决方硅耗已低至1.04kg/Kg-Si 以内，通威各项生产消耗指标持续优化，股份硅料成本保持行业领先。地位展望后续，稳固望推公司包头20 万吨硅料预计在年底前建成投产，解决方龙头地位稳固。
电池方面，在新建产能及原有产能改造爬坡的影响下，公司2024H1 依然完成了超过35GW 的电池销量(含自用)。展望后续，公司约38GW perc 产能已经全部改造完毕，TNC 电池月产占比超过80%，公司年底TNC 产能将在100GW+。此外，公司1GW THC中试线平均功率突破735W，整线A 级率超过97%，碎片率低于0.5%，产线稼动能力已接近理论产能的100%，公司计划在2024 年底前输出具有通威特色的HJT+铜互连解决方案，进一步巩固通威HJT 的行业标杆地位。
组件方面，公司坚定经营战略，继续保持了组件业务的高速增长，2024H1 实现组件销售18.67GW，同比增长108.36%。公司在开拓海内外市场的同时，也在全面梳理优化组件产品组合。展望后续，公司连续荣登BNEF Tier 1 光伏组件制造榜单，海外渠道正在快速完善，收购润阳亦有望帮助公司打开海外渠道布局。
财务数据方面，公司2024H1 计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失达22.53 亿元，拖累公司业绩。公司费用管控优异，2024Q2 期间费用率为10.49%，环比降低0.73pct。
2024Q2 经营活动产生的现金流量净额为23.55 亿元，环比转正明显。公司截止20240630末在手货币资金+交易性金融资产为344 亿元，资金水平充裕。
风险提示
1、竞争格局恶化;
2、光伏装机不及预期。
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